Всё о строительстве и ремонте Советы по ремонту
Банк «Санкт-Петербург» планирует 29 ноября собрать заявки инвесторов на ипотечные облигации объемом 7,547 миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению.
Ранее на этой неделе банк сообщал, что до конца года секьюритизирует ипотечные бумаги на 8 миллиардов рублей.
Структура сделки предусматривает продажу банком «Санкт-Петербург» секьюритизируемого портфеля «Ипотечному агенту БСПБ 2» и последующий выпуск последним облигаций, обеспеченных данным портфелем. Выпуск размещается на Московской бирже среди широкого класса инвесторов путем сбора конкурсных заявок по купону.
Ориентир ставки первого купона будет объявлен позднее, говорится в материалах. Банк сообщал, что ориентируется на доходность 100-140 базисных пунктов к ОФЗ. Выпуск предусматривает выплату квартальных купонов и погашение в декабре 2045 года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 3 декабря. Организатором выступит «ВТБ Капитал».
Структура сделки предусматривает кредитную поддержку облигаций в виде перепокрытия по портфелю в размере 8% и резервного фонда специального назначения (РФСН) в объеме 4,88% от размера ипотечного покрытия без учета процентов будущих периодов (5,3% от номинальной стоимости облигаций). Таким образом, общий уровень кредитной поддержки облигаций составляет 12,88%.
Банк «Санкт-Петербург» — крупнейший банк Северо-Западного региона России, основан в 1990 году. По данным рейтинга РИА Новости, на 1 октября занимал 18-е место в банковской системе РФ по объему активов (663,1 миллиарда рублей).
