Всё о строительстве и ремонте Советы по ремонту
«Дом.РФ Ипотечный агент» планирует 10-14 декабря собрать заявки инвесторов на жилищные облигации с ипотечным покрытием объемом 74,3 миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению.
Ориентир цены размещения ценных бумаг установлен в диапазоне 102-103% от номинала.
Структура сделки предполагает продажу банком ВТБ ипотечного портфеля на баланс «Дом.РФ Ипотечный агент» и последующий выпуск последним одного транша облигаций, обеспеченных данным портфелем ипотечных ценных бумаг в объеме около 74,264 миллиарда рублей.
Выпуск предусматривает выплату квартальных купонов по ставке 9,95% годовых и погашение в мае 2048 года, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Техническая часть размещения предварительно назначена на 17 декабря. Организатором выступает «ВТБ Капитал».
В сделке использована однотраншевая структура, где в качестве кредитной поддержки облигаций используется поручительство «Дом.РФ». В каждую купонную выплату будет происходить амортизация облигаций, при этом все поступления в погашение основного долга по ипотечным кредитам будут направляться на выплаты номинала облигаций.
